Coreógrafo procura dançarina para o papel-título de espetáculo baseado na ópera Carmen, de Bizet. A narrativa não é linear: a vida real confunde-se com a própria trama de Bizet. Forma, com "Bodas de Sangue" e "Amor Bruxo", a trilogia musical de Saura. Prêmio de contribuição artística no Festival de Cannes.