"Nas terras do seu avô Simeão, Ponciano passou sua infância sob a influência de tia Sinhá, velha rezadeira. Adolescente é enviado a Campos, de onde volta Alferes de Guarda Nacional, mas sem diploma, por se interessar mais pelas moças do que pelo estudo. Com a morte do avô, Ponciano herda a fazenda e é feito coronel. Mas o tempo passa e Ponciano se sente só. Pede em casamento várias mulheres mas é repudiado por todas. Retira uma sereia e só não casa com ela porque a parte de baixo não tem servent...