Monica Rivers , é a proprietária e mestre de cerimônias de um circo itinerante e que vai parar em nada para chamar a grandes audiências. Quando uma série de misteriosos assassinatos começa a ocorrer e alguns de seus artistas morrem horrivelmente, os lucros disparam. Ela contrata o equilibrista Frank Hawkins, impressionado com o bonito e musculoso jovem. Eles começam um caso que desperta ciúme em Durando, o amante anterior. Quando Durando é encontrado morto pouco depois, os outros artistas começa...