Lisa, a filha mimada do Conde Lichtenfels, apaixona-se pelo príncipe chinês Sou-Chong numa festa na casa do pai. O Príncipe Sou-Chong responde aos seus sentimentos e, apesar dos avisos do pai, Lisa segue o seu amor para a China. Na China, no entanto, o casal apaixonado é logo atirado de volta para a realidade social. Tornam-se cada vez mais conscientes da incompatibilidade dos seus personagens. O antigo admirador de Lisa, o Conde Gustav von Pottenstein (Gustl), que viajou para a China, dá-lhe co...