Baseado no romance de Alexander Belyayev, o filme tornou-se um dos mais populares títulos de ficção científica da União Soviética. Um cientista transformou seu filho em uma criatura anfíbia para curá-lo de uma doença dos pulmões. A criatura, Ictiandro, assusta os supersticiosos mergulhadores de pérolas de um país latino mítico enquanto vagueia por seu mundo subaquático. Ictiandro apaixona-se pela bela Guttiere, filha de um pescador, depois que a salva de um ataque de tubarão. Quando ela se casa ...