Vivendo em meio a uma Guerra Civil estava um jovem chamado Ken, um destacado estudante de kung-fu que procurava seu pai desaparecido há 5 anos. O pai de Ken chegou na cidade e se tornou amigo de "Iron Monkey", um herói da revolução. Quando "Iron Monkey" teve problemas, o pai de Ken doou todo seu dinheiro aos revolucionários para garantir sua segurança e liberdade. Nesse meio tempo, enfrentou "Snow Fox", um gangster que o deixou cego. Agora, para sobreviver, é forçado a cantar pelas ruas. Em meio...