Isolde Poole (Doris Day) e August "Augie" Poole (Richard Widmark) são incapazes de ter um bebê, depois de anos de tentativas. Eles contratam a Agência de Adoção Rock-A-Bye, e a Srta Novick (Gia Scala) é designada como investigadora. Por conta de um absurdo mal entendido ela fica com uma impressão muito ruim de Augie Poole e o seu relatório será desfavorável. Por circunstâncias ainda mais rebuscadas, Augie é capaz de mudar a ideia da Srta. Novick e então passa a acreditar que o bebê que ela está ...