Seguindo ordens médicas o cantor Teixeirinha vai para a Serra Gaúcha, São Francisco de Paula, repousar na fazenda da irmã, onde lembra cenas de sua infância e adolescência. Na cidade residem dois irmãos gêmeos: Francisco, bonachão e jogador e Januário com gênio difícil e autoritário. Pai de Cirino e Mary Terezinha, Januário cria ainda um filho adotivo. Mas os gêmeos não de dão bem e, após uma briga, Francisco decide vingar-se do irmão cometendo diversos roubos na pacata cidade. O delegado descon...