Com apenas nove anos de idade, Chance Watson já se acostumou a mentir, trapacear, roubar e vai muito mal na escola. Certa noite, algo mágico e maravilhoso acontece, um misterioso cão pastor aparece para o garoto e promete realizar todos os sonhos de Chance, mas com uma importante condição: que o menino siga algumas regras. Em pouco tempo, Chance muda não apenas a sua vida, mas também as vidas de muitos colegas de sua escola, com a mágica ajuda de seu novo amigo. Apesar das coisas boas acontecend...