O jovem diretor Marko, depois de várias tentativas frustradas de filmar seu primeiro longa-metragem, conhece o diretor pornô Cane e começa a fazer filmes com ele, mostrando sua raiva pela sociedade em que vive. Após o conflito com Cane, ele começa seu próprio pornô clube de cabaré em que os shows sociopolíticos são freqüentemente realizados. Ele reúne estrelas pornô ao seu redor. O casal gay Johnny e Max, um travesti Ceca, drogados Rade e Darinka e outros. No entanto, o irmão de Cane, que é poli...