"Maria, professora primária, chega a uma cidade do interior para lecionar num internato de crianças. Lá, trava amizade com o professor Daniel, um homem terno e afetuoso que ama as crianças e a natureza. Entre suas várias alunas uma lhe desperta a atenção: Raquel, uma menina estranha e sensível, capaz de premonições. Dos habitantes da pequena cidade, Diogo é um dos mais conhecidos. Conquistador, rico e possessivo, Diogo tem uma amante, Mônica, mulher de idade avançada com quem tem uma relação pau...