O protagonista Bora é um cigano encantador mas malandro, enquanto que sua esposa mais velha, Lence, é submissa. Bora está apaixonada pela jovem Tisa, que é oferecida em casamento por seu pai. Os dois se sentem sem saída. Então Tisa rejeita seu marido e ela e Bora fogem e conseguem um monge nas montanhas para realizar o casamento. Incapaz de retornar ao acampamento dos ciganos, Tissa tenta chegar a Belgrad por conta própria, mas alguns viajantes num caminhão a violentam, e ela retorna para a misé...