Little Joe é um bom malandro, dividido entre o amor da sua esposa Petúnia e o fascínio de Georgia Brown, uma bonita rapariga de má vida... preso num duelo entre os enviados do Senhor e do Diabo. Como pode a virtude triunfar sobre o Mal? Segundo Petúnia: «Ás vezes, quando se enfrenta o Diabo, temos que o espetar com a sua própria forquilha»