Afonso, um jovem camponês, trabalhava numa fazenda com seu amigo Lilico, um anãozinho. Levavam vida difícil como caseiros da enorme fazenda, sem um dia de folga e, principalmente, sem uma companhia feminina. Certo dia, decidem ir para a cidade grande, a capital de São Paulo, pois ouviam falar que lá havia muitas mulheres disponíveis e bonitas.