Quando uma caça as “bruxas” começa no reino de Valiante, o cavaleiro mágico Herman Lewis foge para criar seu filho, Leon, após a morte da esposa, que era uma maga. Leon é criado para ser o herdeiro da lendária Armadura Dourada. Quando Leon já está crescido, Valiante está no controle de Mendosa, o responsável pela caça as bruxas e que inclusive expulsa o príncipe Alfonso e sua mãe. É nesse momento que o príncipe decide procurar o herdeiro da Armadura Dourada para tentar recuperar o trono e salvar...