A ingênua Mamori Tokonome está acostumada a ser provocada na escola por ter um sobrenome infeliz, que também pode ser lido como "virgem". No entanto, Mamori logo terá que se acostumar a ser provocada de outras maneiras. Sequestrada durante a aula de ginástica, ela acorda e se vê presa e sob ataque na exótica Ilha da Sereia. Felizmente, sua enigmática companheira de refúgio, Mirei Shikishima, a salva e, por meio de um beijo apaixonado, libera as habilidades de transformação Exter de Mamori, trans...