Jaguaré, filho de Camacã, chefe da nação Araguaia, quer conquistar um nome de guerra, o que só conseguirá se vencer um inimigo poderoso. Para isso, ele vagueia pela floresta, onde encontra Araci - filha de Itaquê, cacique da nação Tocantins - esse apaixona-se por ela, esquecendo a noiva Jandira. Num combate formidável, Jaguaré vence Pojucã, guerreiro tocantins, que é levado prisioneiro para merecer a morte dos valentes. Enquanto isso, Jaguaré penetra na taba dos tocantins como hóspede, para enfr...