Baseado no conto mundialmente famoso de E.T.A. Hoffmann... Clara, uma jovem garota, está vizitando São Petersburgo com sua família quando descobre uma loja de brinquedos por trás da vitrine ela vê um pequeno Quebra-Nozes com uma lágrima nos olhos. ?Talvez eu possa explicar?, diz o dono, que começa a contar a história de um principe mimado que ficou preso dentro de um quebra nozes por um feitiço mágico. O dono, que também é mágico e tio do príncipe, a convence em embarcar em uma jornada para enco...