João, um pintor promissor, vive o dilema de se inserir no mundo do glamour, festas e drogas, ou assumir uma postura política em uma sociedade em revolta. Personagens surreais, como o Homem de Negócios, Senhorita Vi e o Anarquista Morto acompanham a viagem de João pelo perigoso labirinto da mente e as possibilidades da percepção.