Quando duas almas se encontram, nada pode separá-las. Aio Takumi, vive uma vida tranquila ao lado de seu filho, Yuji, após a perda de sua esposa, Mio. Yuji, ainda se lembra da promessa feita por sua mãe: "Eu voltarei para vocês na estação das chuvas". No primeiro aniversário de sua morte, Takumi, e Yuji, estão caminhando na floresta, quando encontram uma mulher ensopada de chuva. Ela possui uma grande semelhança a Mio, mas não se lembra quem é ou o que estava fazendo ali. Confusa, Mio, aceita ir...