O artista Didi (Renato Aragão) se sustenta com a ajuda de seu cãozinho Pitomba, com o qual se apresenta nas ruas da cidade. Eles costumam ir ao circo e aproveitam para alegrar a plateia com muitas trapalhas. O problema é que Tobias (Othon Bastos), o dono do circo, pai de uma das melhores amigas de Didi, Rebeca (Monique Alfradique), está endividado e pretende acabar com a atração. Até que aparece Cacá (Paulo Rocha), um rico empresário que promete pagar as dívidas com a condição de Rebeca se casar...