Magia negra, traição e soberba levam o exército de Pars a derrota contra a nação de fanáticos religiosos de Lusitania. O herdeiro do trono de Pars, príncipe Arslan, consegue escapar com vida e pretende retomar o reino com a ajuda de um grupo de aliados extraordinários como o guerreiro Darün, o estrategista Narses, a sacerdotisa guerreira Farangis e o menestrel Gieve. Juntos eles terão que reunir um exército forte o bastante para combater os Lusitanios e seu misterioso aliado mascarado que se diz...