Em 1954, após dois anos em um orfanato, Snit Mandolin, de 15 anos, retorna para sua tia Matilda, aparentemente desequilibrada e reclusa. Derrotado por uma comunidade que ainda o rejeita, confrontado pela impossibilidade de sobreviver na fazenda da tia, Snit se une a Johnny Swift, de 16 anos, outro pária. Johnny fabrica bebida alcoólica caseira e a vende por meio de um contrabandista local. Os meninos trabalham juntos e rapidamente se tornam amigos. E Snit encontra o primeiro amor com uma garota ...