A lenda diz que uma vez a cada 3.000 anos, um ser supremo conhecido como Choujin , ou "Overfiend", aparece na Terra para unir os reinos do humano Makai (demônio) e Jūjinkai (meio homem, meio -besta) corridas em paz e harmonia. Amano Jyaku, um Jūjinkai , descobre que o estudante do ensino médio Tatsuo Nagumo pode ser a encarnação do Choujin , e deve protegê-lo a todo custo dos servos do Makai.