A história se passa no contexto da próspera Dinastia Tang, em uma época em que os humanos derrotaram o Imperador Dragão. Academia Moyun é a academia número um em Grande Tang. No entanto, diz-se que um estudante da escola se tornará o libertador trazendo o retorno do Imperador Dragão, bem como o clã Kunwu. A chegada de Li Xuan um humano e híbrido de Kunwu, Su You Lian é uma Santa, e Long Wei Er um príncipe, quebra a frágil paz. Durante este tempo, todos os três se tornam emaranhados em um relacio...