Uma misteriosa organização conhecida como Panther Claw faz sua presença conhecida aterrorizando Tóquio e dando trabalho aos policiais. A polícia fica ainda mais perplexa com o aparecimento de um vigilante cosplayer solitário que frustra todos os esquemas malignos da Panther Claw antes de desaparecer. Essa cosplayer é Honey Kisaragi, o resultado do experimento premiado do falecido Professor Kisaragi. Uma mestre do disfarce, Honey pode alterar instantaneamente sua aparência física e roupas. Mas co...