Na China do século III, a dinastia Qin chegou ao poder, aparentemente colocando um fim a décadas de guerras sangrentas e agitação social. Mas nem todo mundo está contente com o status quo — o menos contente é Ding Ning (Li Xian). Ding Ning é um homem jovem de histórico humilde, arruinado por uma doença crônica. Ele guarda rancor pela nova família imperial e sonha em desposá-los. Armado com uma rápida sagacidade e habilidades fenomenais de artes marciais, ele embarca em uma missão de vingança c...