Logo depois da segunda Division Rap Battle, protestos e máfias infestam as cidades. Os criminosos sentiram que estavam quase que sob efeito de um feitiço. Um novo grupo de DJs, TBH, surge por trás dos incidentes. Agora os Buster Bros!!!, MAD TRIGGER CREW, Fling Posse, Matenro, e dois novos grupos—Dotsuitare Honpo e Bad Ass Temple— vão encarános na versão Underground do Division Rap Battle!