Documentário sobre a música brasileira em torno de 1969, com cenas extremamente raras, como as únicas imagens em cores da Pixinguinha, imagens de João da Baiana, um dos pais do Samba, Maria Bethânia ensaiando na discoteca do Barroco, Baden Powell tocando seu violão, Paulinho da Viola mostrando sua obra-prima "Coisas do Mundo, Minha Nega", que acabou de terminar, e Márcia, cantora de São Paulo.