Em 1952 na então Tchecoslováquia, o gerente e palhaço do Circo Cernik, Karel, é investigado pela policia secreta comunista devido a manter em sua trupe diversos artistas estrangeiros. Além disso, sofre com problemas familiares: a esposa Zama está insatisfeita e a filha Tereza se enamorou de Vosdek, um dos trabalhadores do circo que nunca contou nada sobre seu passado. Quando Karel desconfia haver um informante da polícia dentre os membros do circo, ele começa os preparativos para por em prática ...