Ambientado na China da década de 1930, o filme trata da relação perturbadora entre três personagens. Ing'er, filha do dono de um teatro, acolhe o retorno de Shao-dung, seu noivo e um excelente violoncelista americano. Shao-dung logo se vê cativado pela ópera "Fuga à Noite" e seu célebre ator, Lin Chung, cuja voz parece articular algo interior. Enquanto Shao-dung tenta mesclar música oriental e ocidental, Ing'er se divide entre sua afeição pelos dois homens e a consciência da crescente intimidade...