Tendo perdido sua mãe muito jovem, Tang San cresceu contando com seu pai tanto quanto seu pai confiava nele. Meticuloso e maduro para sua idade, com extraordinário talento e sagacidade, ele foi enviado para a Academia Nuoding para começar a perseguir seu sonho de se tornar um grande Mestre Espiritual. Lá, sob a tutela da Yu Xiao Gang, ele faz amizade com um órfão chamado‌‎ Gu Xiao Wu, e juntos eles começam a longa e difícil jornada de cultivo. Com o passar do tempo, os dois amigos se aproximam c...