Depois de uma sangrenta batalha, um guerreiro faz um pacto com 48 demônios: Em troca de poder, ele dá todos os membros e órgãos internos de seu futuro filho aos demônios. Ao nascer completamente sem órgãos e membros, o bebê é abandonado num rio e adotado por um velho eremita, que com a ciência e tecnologia que só existem no mundo dos mangás, constrói os membros e órgãos para a criança a partir de pedaços de cadáveres. Ao crescer, Hyakkimaru descobre que se quiser ter os seus membros e órgãos ver...