Esta história se passa no majestoso Reino de Tianyuan, onde a energia elementar pode mover tudo no mundo, incluindo o controle do Yin e do Yang. Na Dinastia Zhou, o jovem Zhou Yuan é roubado de sua "Fortuna do Dragão Sagrado" por uma nação inimiga usando a técnica "Pardal Python engole Dragão", deixando-o atormentado por energia tóxica por mais de uma década.