Aritana é um forte e sensível rapaz que vive no Xingu, filho de um branco e uma indígena. Seu tio, o rico fazendeiro Nhonhô, não quer dividir com ele a herança: as terras que pretende negociar com um grupo americano. Idoso, praticamente surdo, Nhonhô não enxerga o oportunismo de Yara, bem mais jovem que ele, que o enreda em um noivado sonhando levar algum proveito da relação.