Liu Ma, um músico em dificuldades, viaja para Lincang, Yunnan, para cobrar uma dívida, mas acaba se envolvendo com um grupo de moradores locais sinceros e apaixonados por música. À medida que cria laços com eles e participa de uma competição musical de alto risco, a jornada compartilhada força Liu Ma a confrontar sua própria desilusão.