Um jovem homem, Hermann (Thomas Kretschmann), discretamente chega em Manaus para se encontrar com seu pai (Charlton Heston), que vive em uma casa limpa, mas bem simples. O morador não quer chamar atenção, pois se trata de Josef Mengele, que é conhecido como o Anjo da Morte em razão dos cruéis experimentos que fez com os judeus em campos de concentração, usando até mesmo crianças e recém-nascidos como cobaias. Hermann tenta se comportar da forma mais normal possível, mas talvez isto seja impossív...