Daijuhji Kuro é um investigador particular que certo dia é chamado pela Organização Hadou, uma organização responsável por manter a ordem e prestar auxílio em casos especiais. O motivo do chamado era para que Kuro investigasse um grupo organizado chamado Black Lodge, durante sua investigação curo conhece um Grimorio chamado Al-Azif(os grimorios mais poderosos podem assumir uma forma humana e andar livremente), com quem ele faz um contrato e acaba se tornando um mago, agora o que será que espera ...