Semi-humanos e humanos existem no mesmo mundo. Amano Daiichi se confessa à princesa dos ogros, Suzuka. Ela o rejeita, mas enquanto ele andava deprimido, acabou se esbarrando com uma vampira. Akane o beija e seu sangue se entrelaça com o dele e se transforma em um elixir. Logo depois ele salva uma garota dragão que o deixa louco novamente.