O espadachim Han Jiu, depois de matar seu irmão de armas Tam Ti, alunos do mesmo Mestre, rouba a "Espada Celestial" considerada a mais valiosa no mundo das artes marciais. Han leva a valiosa arma para Corte Real e a entrega para o príncipe Wu Yi, a fim de se tornar um Oficial da Corte. Durante o aniversário de cinquenta anos do príncipe a "Espada Celestial" e exibida como demonstração de poder e intimidação aos convidados presentes. Em uma situação a parte do evento a filha de um de seus generai...