Lygia e Nilo se aproximam quando ela elogia um disco gravado por ele, dando início a um romance que logo se fortalece. A relação é colocada à prova quando Nilo se envolve nos conflitos militares que abalam São Paulo durante a sublevação de 1924. Separados pelas circunstâncias históricas, ambos enfrentam perdas, saudade e esperança. A música surge como elo afetivo que mantém viva a ligação entre eles.