A pantomima musical dotada de elementos modernos, baseada no conto de Wilhelm Hauff, leva-nos à cidadezinha de Grünwiesel, no sul da Alemanha, no ano de 1825. Um forasteiro se retirou para lá a fim de levar uma vida tranquila. Mas para a mentalidade pequeno-burguesa e fofoqueira, ele é um cisco no olho. Um dia, um circo chega à cidade e, pouco depois, o forasteiro apresenta aos cidadãos seu "sobrinho". A aparência e os costumes inusitados dele são interpretados pelas pessoas como "estrangeiros",...