Em 941 d.C., em meio ao período das Cinco Dinastias e Dez Reinos, o rei de Wuyue morre, deixando o reino no caos. Cinco anos depois, o irmão mais novo do falecido rei, Qian Hong Chu (Bai Yu), assume o comando, construindo uma amizade profunda com Zhao Kuang Yin (Zhu Ya Wen) e Guo Rong (Yu Hao Ming), que compartilham do desejo de Hong Chu pela unificação da China. Inicialmente livre e vivaz, Hong Chu acaba se tornando um governante rígido, determinado a eliminar tiranos e ministros desleais. Ao l...