Félix e Nico se conhecem em meio aos problemas da vida. Félix deserdado e obrigado a viver de fachada e Nico traído por sua melhor amiga e seu namorado. Sem rumo, Nico descobre em Félix um ombro amigo que com sua mente maligna lhe dará boas ideias para conseguir se livrar das armações da bruxa da Amarilys.