O anime conta-nos acerca de um homem do século XII chamado Minamoto no Yoshitsune (ou Kurou, como lhe chamam). Kurou foge para as montanhas após ter perdido para o seu irmão, Minamoto no Yoritomo, o primeiro Shogun a governar todo o Japão. Os documentos históricos dizem que ele cometeu suicídio, mas na realidade, Kurou conheceu uma estranha mulher chamada Kuromitsu enquanto vivia na montanha como eremita. Eventualmente Kurou apaixona-se por Kuromitsu, mas percebe então que ela lhe esconde um seg...