A história está repleta de contos da raposa de nove caudas, uma criatura lendária que seduz pessoas inocentes para satisfazer seu desejo por carne humana. Embora poucos nestes tempos modernos ainda acreditem nas histórias de fantasmas do passado, alguns, como Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), estão convencidos de que as lendas antigas se baseiam muito mais em fatos do que na ficção. Determinada a provar ao mundo que os monstros que espreitam nos mitos urbanos e lendas antigas de fato são reais, Ji Ah aprove...