O homem do chapéu (Ciarán Hinds) viaja pelo interior francês em um Fiat 500 acompanhado por um porta-retratos com a foto de uma mulher desconhecida. Ele é perseguido por cinco homens furiosos em um Citroën Dyane. Por que eles estão o seguindo? E como ele pode despistá-los? Indo para o norte em sua fuga através de montanhas, desfiladeiros e pontes da França, ele escuta histórias de amor e perda e encontra misteriosos estranhos, como a ciclista (Sasha Hails), o homem molhado (Stephen Dillane), a c...