Chang Mo-Kei (Derek Yee), ainda criança, fica órfão e é envenenado. Ele é a única pessoa que sabe o paradeiro do Leão Dourado, um mestre das artes marciais que possui o todo poderoso "Sabre do Dragão", que, segundo a lenda, unido a Espada Celestial irão revelar um grande poder que dará a quem os possuir, o controle sobre "O Mundo Das Artes Marciais". Quando cresce, Chang consegue a cura para seu mal e aprende uma técnica poderosíssima de luta. Após ter sua lealdade testada pelos poderosos Clãs e...