A história precede o caos que começou em Togenkyo, que é a terra sagrada onde humanos e demônios conviviam juntos em paz e se davam bem uns com os outros. Porém, após a tentativa de alguém usar a arte da química e magia juntos, utilizando uma escritura anciã, para dar vida novamente a Gyumao, o super demônio, um dos cinco deuses que governavam o céu. Genjo Sanzo, um sanzoboshi que é o mais alto grau que um monge pode alcançar, é chamado ao palácio Shayou Choanis . Ele é designado para ir as terr...