Em 1976, Nelson Motta organizou um festival de música em Saquarema com a presença de alguns dos maiores nomes do rock brasileiro. A ideia era gravar também um disco e um filme, mas o dinheiro acabou e o material filmado desapareceu. Baseado no material original captado em 16mm, o diretor Hélio Pitanga resgata esses dias de rock, surfe e loucura.